產業互聯網投資方法論2019-07

挺多服務啊,看似是重服務,其實核心本質是:IT平臺+數據服務。用大數據和算法,來做各個服務的社會化資源調度、最佳供需匹配。你如果不靠IT+數據+算法,那你就苦死累死。

產業互聯網:每個細分行業都會出現一個小阿里或小美團

(1)阿里與美團

阿里在零售行業,美團在餐飲行業。這是兩個行業。

阿里

阿里是扎在零售行業。各種品類都賣(從機票到生鮮都賣),各種區域都賣(不管是跨境出口還是下沉中國四五線),各種業態都有(商場/超市/便利店)。

最新數據,天貓店鋪25.68萬家,淘寶店鋪1106萬家。不過,淘寶前5000名店鋪,占據了淘寶55%的GMV營業額。

其實阿里就是三駕馬車:

1、淘寶天貓(交易):以廣告費、交易傭金為主要營收。淘寶天貓本身不進貨囤貨賣貨

2、菜鳥網絡(倉儲物流):以調度費為主要營收。菜鳥網絡本身自己不擁有倉庫不買運輸大卡車不搞貨運

3、螞蟻金服(金融):以支付通道費、信貸為主要營收。

阿里還有阿里媽媽負責集中廣告投放代理,騰訊也有廣點通。

其實,阿里本質是個社會化的商業平臺,把社會的流量、商品、倉儲資源、物流資源、資金資源收集起來、大批量低價格批發采購過來,再零售給這些店鋪。這是商業的本質。

美團

美團在餐飲行業:

1、大眾點評(營銷):這是營銷流量

2、美團交易(交易):美團從2010年創業一開始是做電子優惠券的,本質是促銷。現在搞線上訂單交易

3、美團外賣(物流):美團并不擁有外賣騎手,騎手都是社會化人力資源搶單接單,美團做的是和菜鳥網絡一樣,是線上物流資源調度平臺

4、美團支付(金融):美團既有自己的支付牌照、金融消費貸(還想開展面向餐館的供應鏈貸)

所以美團是個典型的互聯網公司。

美團在最前面,收了消費者錢,就要對消費者負責(雖然飯菜是餐館做出來的)。美團把訂單傳遞給餐館,餐館的做菜效率、質量,美團就全失控了,都是黑盒子。所以美團搞餐館信息化,期望把過程透明化了。很多做餐飲信息化的企業軟件商罵美團,其實這是必然的,也是無可奈何。不好意思,我不是為了和你競爭,我只是為了完成我的目標,不小心掃到你了。這就是歷史大趨勢。這個歷史大趨勢,以后會在各行各業都會出現。

美團為了控制餐館的產品質量和效率,又是搞供應鏈采購(沒錢有美團供應鏈金融啊)、又是投資美菜網,又是投資半成品加工工廠,又是投資種植基地,我甚至懷疑美團如果有錢,會自己研發餐飲廚房設備(KFC就是自己研發),甚至美團還會投資廚師培訓學校(新東方烹飪學校求之不得)。

消費互聯網和產業互聯網

咱們先看看幾種形態:轉轉(C2C,消費者對消費者)、淘寶(C2C,其實是小B對消費者)、天貓(B2C,大企業對消費者)、1688(B2B,中企業對小企業)。

大家覺得,面向最終給消費者的,叫消費互聯網。一個個行業,咱們走過去。每個細分行業都會出現一家互聯網公司,想砸出美團這樣細分行業的巨頭坑位,怎么也得300億人民幣起。

而大家覺得,我不面向最終消費者,我做企業對企業的生意。那咱們一個個行業走過去看看。B2B電子商務,過去都是搞出口,如阿里巴巴、敦煌網、環球網,都是搞出口外貿B2B電子商務平臺,其實就是把Google的流量大規模低價批發過來賣給中國的出口制造商,打個信息差。近幾年搞的都是國內貿易了:大B對大B,都是大宗交易,一堆找X網,品類有鋼鐵、煤炭、石油、化工、電子元器件、糧油、布料。現在又都在探索接近消費者的品類,如3C、家電、快消、生鮮、辦公設備、建材、汽車、汽車配件。接近消費者,就高頻、海量、低金額,特別適合互聯網平臺和算法來搞事。所以選品很重要,選品其實就是選細分行業,每個行業的游戲規則都不一樣。

選服務項:核心服務項

倉儲物流調度服務、供應鏈金融信貸/企業信用服務/企業支付服務,這是典型的第三方產業服務。

要不要干交易,這是個問題。干了就是B2B電商的范疇。當然,干,也有兩種范疇:一種是自己不干,自己用數據+算法做供需撮合平臺,阿里自己就不進貨不囤貨不賣貨;一種是自己干,找鋼網過去也是做撮合交易,但是營收拉升不快,投資人施加壓力,需要GMV增長快,于是他們做了自營。也不知道找鋼網上市沒?去年五月就申請了香港招股書。

還能有什么服務呢?

營銷服務。阿里一開始也沒有流量,也是融大資金砸大價格做廣告買流量回來再零售給平臺的商家。這事一般創業團隊很難做。那只能做營銷代理服務了,幫商家去投廣告。

營銷-供需交易撮合-分銷終端-供應鏈采購-倉儲物流-金融,這是B2B最核心的服務項。這就是個B2B的生意,這不是產業互聯網。

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